2017年1月-8月份無縫鋼管行業(yè)形勢分析

需求清淡，價格為何持續(xù)回升

1月~8月份無縫鋼管行業(yè)形勢分析報告

2017年是去產(chǎn)能、淘汰落后的攻堅年，也是狠抓精細化管理、深挖潛力提質(zhì)增效之年。我國鋼管行業(yè)發(fā)展仍處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵階段，既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展機遇，又面臨環(huán)保壓力增大、上游原材料價格上漲、無縫鋼管下游需求增速放緩、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇的嚴峻挑戰(zhàn)。

國內(nèi)價格回升，預(yù)計全年出口萎縮

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1月~8月份，我國鋼管產(chǎn)量為6205.19萬噸，同比增加1.04%，占鋼材產(chǎn)量的8.3%。其中，焊管為4394.55萬噸，同比增長1.61%；無縫鋼管為1810.64萬噸，同比下降0.31%。

從價格走勢上看，2015年底和2016年初，無縫鋼管價格處在低位；2016年2月份后，無縫鋼管價格基本處在一路回升階段，雖然個別時段有小的波動，但總體上價格以合理回升為主；自2016年底以來，無縫鋼管市場價格總體走勢平穩(wěn)；2017年3月份，價格達到峰值，為4536元/噸。2017年1月~8月份，無縫鋼管價格指數(shù)走勢見圖1。

無縫鋼管價格上漲(應(yīng)該說是合理回歸)，表面上看是價格的不斷攀升，實質(zhì)是管坯價格提升或者說原材料價格上漲導(dǎo)致了無縫鋼管市場價格的提升。截至2017年8月底，熱軋管坯、連鑄管坯價格持續(xù)走高，調(diào)坯軋管企業(yè)連鑄坯庫存下降，如江蘇、山東等地區(qū)連鑄坯資源短缺，因此價格也隨之一路上漲。

進出口方面，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1月~8月份，我國累計出口鋼管595.96萬噸，同比下降8.88%，降幅大于鋼材；累計進口鋼管26.74萬噸，同比增長7.69%，增幅比鋼材進口增幅大近7個百分點。具體看，1月~8月份，無縫鋼管出口量為271.1萬噸，同比下降7.65%；均價為1047美元/噸，同比上漲12.34%；無縫鋼管出口品種結(jié)構(gòu)和占比情況見圖2。2017年1月~8月份與2016年1月~8月份無縫鋼管出口品種對比情況見圖3。從圖3不難看出，只有石油天然氣鉆探管的出口是下降的。1月~8月份，無縫鋼管進口量為11.44萬噸，同比下降2.3%；均價為5091.06美元/噸，同比下降14.45%。無縫鋼管2017年1月~8月份進口品種占比情況見圖4。

綜上所述，1月~8月份，受國際油價波動和反傾銷影響，無縫鋼管出口量下降，出口形勢嚴峻。同時，無縫鋼管進口價格下降，表明國際鋼管市場需求放緩；在國內(nèi)價格回升的情況下，預(yù)計無縫鋼管全年出口會有所萎縮。

需求預(yù)計繼續(xù)負增長

產(chǎn)量可能連續(xù)4年負增長

總體看，上半年，焊管產(chǎn)量出現(xiàn)平穩(wěn)增長，無縫鋼管產(chǎn)量延續(xù)負增長態(tài)勢。預(yù)計無縫鋼管2017年產(chǎn)量累計將達到2713.71萬噸，同比下降1.07%(2016年是2743萬噸)，無縫鋼管產(chǎn)量可能連續(xù)4年負增長。原因有以下幾點：

一是鋼管行業(yè)環(huán)保治理繼續(xù)趨嚴，將影響到鋼管產(chǎn)量。

黨的十九大將于10月18日召開，屆時環(huán)保督察和環(huán)保限產(chǎn)的力度將加大。與此同時，冬季供暖即將來臨，特別是北方地區(qū)無縫鋼管廠的生產(chǎn)將受到影響。環(huán)保部近日印發(fā)的《京津冀及周邊地區(qū)2017年~2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動強化督查方案》指出，為進一步保障京津冀及周邊地區(qū)秋冬季環(huán)境空氣質(zhì)量，更加深入推進大氣環(huán)境執(zhí)法檢查工作，環(huán)保部擬于2017年9月1日至2018年3月29日，分兩個階段共15輪次，對京津冀大氣污染傳輸通道城市(“2+26”城市)的大氣污染綜合治理任務(wù)進行督察。

由于國家對企業(yè)環(huán)保要求越來越嚴，部分不能達標的鋼管企業(yè)處在停產(chǎn)或整改階段，這主要對冷軋冷拔鋼管和鍍鋅鋼管影響較大，也間接影響鋼管產(chǎn)量。特別是山東、江蘇、天津地區(qū)，都是無縫鋼管主要生產(chǎn)地。

二是下游需求下降，市場難見好轉(zhuǎn)。

從我國無縫鋼管市場總體來看，相關(guān)下游行業(yè)(特別是能源行業(yè))需求下降。目前，國際能源價格處于相對低位，國內(nèi)能源進口增加。上半年，我國累計凈進口約4.3億噸標準煤。其中，煤炭1.2億噸，同比增長25.7%；石油2億噸，同比增長12.1%；天然氣417億立方米，同比增長16.2%。這對國內(nèi)能源行業(yè)用管都將產(chǎn)生影響。

與此同時，今年高溫季來得早、時間長，“先北后南”；大雨也不示弱，“先南后北”，傳統(tǒng)的市場旺季沒能給無縫鋼管帶來銷售高峰，目前還看不到無縫鋼管市場需求有所好轉(zhuǎn)。根據(jù)上述分析，預(yù)測2017年無縫鋼管市場需求總體還會出現(xiàn)負增長。

三是部分無縫鋼管被焊接鋼管替代。

隨著焊接鋼管焊縫質(zhì)量的穩(wěn)步提高及人們對焊接鋼管認知的改變，無縫鋼管與焊接鋼管產(chǎn)量、市場消費量及占比有進一步分化的趨勢。

此外，今年國際上對我國鋼管進行的“雙反”(反傾銷反補貼)次數(shù)有增無減(見表1)，這都將對無縫鋼管市場帶來影響。

市場價格持續(xù)回升企業(yè)效益改善

在產(chǎn)量下降、下游需求不旺的環(huán)境下，為什么無縫鋼管市場價格持續(xù)回升，企業(yè)效益改善呢？

筆者認為，這主要是因為化解過剩產(chǎn)能使有競爭力的企業(yè)產(chǎn)量增加，價格合理回歸，企業(yè)效益明顯改善。前8個月，無縫鋼管產(chǎn)量雖然沒有增加，但6月30日前取締“地條鋼”、淘汰“僵尸企業(yè)”、關(guān)停落后產(chǎn)能(包括環(huán)保不達標企業(yè))等政策的落地，都給無縫鋼管行業(yè)的健康有序發(fā)展帶來利好。不僅如此，煉鋼落后產(chǎn)能的拆除，煉鋼設(shè)備的限產(chǎn)、封存，環(huán)保排放不達標改造等，還導(dǎo)致管坯等原料資源短缺，拉漲無縫鋼管價格。

近年來，無縫鋼管市場需求增速在放緩(負增長)，市場需求的高技術(shù)含量無縫鋼管產(chǎn)品在不斷增加。這些市場需求變化，將迫使無縫鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。筆者認為，各企業(yè)要因地制宜確定自己的市場定位，或高端化、或個性化、或精品化，減少同質(zhì)化，以創(chuàng)新化解行業(yè)產(chǎn)能過剩。

值得一提的是，“一帶一路”倡議規(guī)劃六大經(jīng)濟走廊，投資規(guī)模高達6萬億美元，為鋼管行業(yè)的拓展發(fā)展提供了機遇。在此背景下，鋼管行業(yè)企業(yè)應(yīng)積極“走出去”開展國際產(chǎn)能合作，尤其是無縫鋼管企業(yè)，要牢牢把握機遇，積極參與，擴大出口；共建合作平臺，共享合作成果。